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家电新时代:扫地机器人异军突起的启示

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罗晨
2020-10-23 09:40
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[摘要] ​近年来,我国扫地机器人的发展突飞猛进,受到越来越多消费者的关注。除老牌的家电企业美的、格力外,A股专注于扫地机器人的科沃斯、石头科技等也表现亮眼。

​近年来,我国扫地机器人的发展突飞猛进,受到越来越多消费者的关注。除老牌的家电企业美的、格力外,A股专注于扫地机器人的科沃斯、石头科技等也表现亮眼。

科沃斯作为中国扫地机器人的龙头,2016 -2018年营收复合增长率达20.2%。2019年公司由于战略调整主动放缓增速。经过短暂低迷,2020年618 全渠道销售额达4 亿元,加之5月与国外龙头iRobot达成合作协议,国内外双龙头的合作受市场看好,股价一路上涨。同时,专注于海外市场的石头科技摆脱国外疫情影响迅速恢复,8月来同样股价大涨。

对此,申万宏源认为,2020 年主流品牌均有新品上市,加之上一轮的渗透良好,扫地机器人有望迎来需求拐点。受益于现在“懒人经济”盛行、产品技术升级的大背景,扫地机器人在清洁电器中的占比将持续提升。

海通证券同样看好其发展,近日表示:扫地机器人行业成熟期后的行业销量超过冰洗直指空调,有望成为行业第二个类空调的大单品。

根据Euromonitor数据,2019年我国扫地机器人零售量和零售额分别达到544万台和80亿元。是除美国外最大的市场,增速在10%以上。另外,Euromonitor还预测,2024年我国扫地机器人零售量和零售额将分别达到724万台和129亿元,复合增速(2019-2024)达5.9%和10.0%。10月21日,奥维云网(AVC)联合多家家电企业发布《中国扫地机器人行业与消费者选购指南白皮书》,进一步说明了消费者对扫地机器人的需求升级。

扫地机器人作为家用电器领域的细分赛道高速发展,科沃斯领先老牌企业市占率稳居第一,行业格局急速变化。同样,其归属的整个家电行业也正面临新的挑战与机遇,整个行业正在悄然洗牌.

刚刚过去的国庆周不同品类的家电销量现明显差异。健康类家电在所有家电品类中增长幅度最大,如干衣机和电蒸箱的线上和线下销售额都同比增长100%以上。值得一提的是,由于疫情原因,国庆期间整个家电市场的线下销售大幅缩水,而健康类家电仍能在线下保持高速增长,显出其潜力巨大。

其实不止这一个品类,集成性功能产品如集成灶,线上增长50%,线下基本与同期持平;洗碗机线上同比增长40%,线下下降也并不多;环境类电器如吸尘器,线上同比增长45%,扫地机器人79%。

而规模较大的大家电如彩电,线下销售却明显不及新兴产品。彩电零售额线下下滑达26%,线上虽然增长了20%,但零售量仍下滑1.8%。可以看出其零售额的增加更多是价格因素。但由于竞争加剧价格下行,加上疫情影响,彩电价格优势或将受到冲击。

展望未来,市场对健康类,智能型家电的发展维持看好。一位业内资深人士表示,预计洗碗机、吸尘器、小家电等都将保持高速增长,成为家电新锐。据山西证券的观察,国内智能家电市场近年的市场占有率稳步提升, 2019年中国智能家电占整体家电市场的41%,空调、彩电、冰箱、洗衣机等超过30个品类已经有了智能化的产品。

那么,为何此品类得以异军突起,成为家电行业的黑马呢?这或和人们的消费观念转变,把对单纯产品的需求转向了智能化、解放人力的服务需求及疫情催化有关。

华创证券认为,受疫情影响2020年1-2月家电电板块线上销售表现不佳,原因为物流运输及安装受限,尤其是安装属性较强的大家电产品受到较大冲击,但是与此同时疫情也催生了健康家电需求的释放,加速了家电产品的消费升级。华创证券疫情初期曾预测健康家电会有较大增速,现在来看确实迎来高增。申银宏源也持有类似观点:疫情催化下的“宅经济”拉动小家电需求迎来爆发,下半年高景气度仍有延续性。

而消费者对家电诉求的改变可能引发了企业竞争格局的重塑与行业新趋势:家电智能化,多品类,渠道创新能力强的公司竞争力更强。

家电企业两大品牌格力与美的今年位次颠倒。虽然美的在线上市场一直领先于格力,但今年除了线上,美的在全渠道都领先格力。在多种因素中,因疫情而走俏的智能家电或许也为其中之一。截至2019年,美的集团已累计销售超7000万台智能家电,预计2020年累计销售9000万台。此外2020年第二季度的营业收入、归母净利润分别为814亿元、91亿元,同比提升3.2%、0.7%。西部证券认为:大、小家电兼有的多元化产品布局,使得美的集团在疫情之下的表现更具韧性。另外,以科技著称的小米也积极进军智能家电领域,并取得一定市场份额。

被美的反超的格力也顺应新趋势,积极谋求转变。近日,格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议。格力集团出资超35亿元参与投资和管理由小米集团发起的小米产业基金,围绕人工智能、前沿科技等进行深度布局。

疫情时代下家电行业的洗牌,智能家电或成主流。企业能否抓住此次机会,或将决定其未来发展。

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