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“抢出口“之后,2019年家用空调出口拐点已现

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罗晨
2019-05-30 04:07
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[摘要] 美方近期将对华2000亿美元输美商品的关税税率从10%提高到了25%,2000亿征税清单中包含有家用空调,尽管业内之前预期贸易战肯定有反复,但此举还是让空调出口再次受到高度关注。

美方近期将对华2000亿美元输美商品的关税税率从10%提高到了25%,2000亿征税清单中包含有家用空调,尽管业内之前预期贸易战肯定有反复,但此举还是让空调出口再次受到高度关注。

中国家用空调出口从2016年开始以连续三年超过10%的速度增长,出口量连创新高。但由于加征关税的消息引起了2018年四季度的“抢出口”,2019年一季度中国家用空调出口同比下滑9.3%,与上一季形成很大反差。

2018-2019年Q1中国空调分季度出口情况对比

QQ截图20190529162752.png

区域:“西方不亮东方亮”

分地区看,在贸易战的影响下,各区域和国家在出口方面差异较大。在中国家用空调出口的主要国家中,下滑幅度较大的有美国、印度、阿根廷等,其中美国出口量最大。

受加征关税影响,从去年10月开始,中国出口美国的家用空调出现了”暴涨“,尤其11月份同比增长幅度过千。12月份,由于加征关税暂缓,而且北美备货比较充足,因此增长又出现了回落。进入2019年一季度,从往年的出口形势看,本该进入北美的出口旺季,但由于去年底的“抢出口”透支了市场,另外海外客户货源充足,中国家用空调出口出现下滑,同比下降近20%。

对于此次关税加征,家用空调出口企业普遍反馈肯定会影响空调出货,5月以后出口美国渐入淡季,加上今年收尾提前,因此对2019冷年的出口影响有限,主要影响的是下一年。对空调出口企业来说,提前出口只是暂时的解决办法,从长远来看,企业考虑的是产能在全球的转移和布局。

目前空调产能转移以东南亚为主,如印度、越南等。新近投产的有海尔印度工业园,是海尔空调最大的海外制造基地,奥克斯空调泰国生产基地的建设也已经启动。另外,拥有海外生产基地的企业有部分已将订单转移至海外生产,以避免高关税。

除美国外,印度也是由于加征关税引起下滑的国家,且幅度最大,高达48%。印度家用空调进口关税自2018年9月27日起由10%提高到了20%,从11月份开始,被众多空调企业看好的市场开始大幅向下。此外,印度货币卢比贬值、气温偏低也造成了当地市场库存较大,加大了下滑幅度。

中国家用空调出口阿根廷的下滑也超过了40%,对阿根廷的出口旺季主要集中在2-7月。2018年5月阿根廷经济急转直下,本币比索大幅贬值。不过由于旺季期间的订单都是危机之前确认的,因此对7月份之前的出口基本无影响,但从8月份以后形势急转直下。此外,阿根廷2018年夏季气温不高,造成较大的库存。经济危机加上库存增加直接影响了2019年一季度的出口。尽管今年阿根廷经济颓势或有所缓和,但近期前景不容乐观。

2018、2019年Q1中国空调出口三国情况对比

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与以上下降国家形成鲜明对比的是一带一路沿线国家。数据显示,一季度不论是家用还是商用空调出口在“一带一路”沿线都实现了比较好的增长。如东南亚的印度尼西亚、马来西亚,中东欧的俄罗斯、立陶宛、克罗地亚、保加利亚、斯洛文尼亚,西亚北非的沙特阿拉伯、以色列、科威特、卡塔尔,中亚的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等,同比增幅均在20%以上。

2019年Q1中国空调出口一带一路相关国家增长情况

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品牌:几家欢喜几家愁

在整体行业下滑的背景下,各品牌之间的竞争也出现了较为明显的分化。2019年一季度,中国家用空调出口企业超过行业平均增长的并不多,主要品牌有三家,分别是美的、TCL和海信。

2019年Q1中国空调出口分品牌增长率与行业对比(%)

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美的为了更快开辟国际市场,抢占市场份额,与国内市场的销售策略一致,同步降低了出口价格。此外,美的利用其在海外完善的销售渠道,自主品牌出口占比也有了提升。

TCL增长有两方面原因,一是采取集团统一销售的策略,TCL旗下有多媒体、手机、环境电器等多种产品,统一之后拓宽了销售渠道;二是推出了一款体积更小、重量更轻的窗机,在北美及欧洲很受欢迎,由此带来了可观的增长。

海信在出口方面增长最为亮眼,同比达到15.7%,并且在北美、拉美和亚洲均有不错的增长。原因之一是得益于海信多产品、多渠道的协同作用,二是去年基数相对较小。

趋势:后续拐点已现

从分季度的各洲别出口增长率情况来看,2019年一季度仅有非洲和欧洲有不同幅度的增长。不过因为非洲这几年的出口表现一直不太稳定,整体规模较高峰期出现较大萎缩,而且在全球市场中所占份额较小,不足以影响整体出口趋势。欧洲这两年一直保持了较高的增长,但今年一季度的市场增长也出现疲软,整体增速大幅收窄。

而主力需求区域亚洲的增长率在步步走低。拉美地区的局势也并不乐观,整体降幅仍在双位数以上。北美地区如前文所述,因为美国市场的提前透支出现双位数下滑,从月度的趋势来看也是如此,后续承压显著。

2018-2019年Q1中国家用空调出口细分区域增长对比

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另外从能效和环保趋势来看,冷媒替代成为焦点。2019年初,基加利修正案正式生效,全球主要发达国家开始消减HFCs,包括中国在内的绝大多数发展中国家将在2024年冻结HFCs的生产和消费,从2029年开始消减。欧盟已从2015年实施F-Gas法案,采取配额管理系统,对市场产生了非常明显的影响。

由于采用R290进入欧盟市场不需要增加F-Gas法案的碳税,目前中国出口欧盟的移动空调基本全部采用R290,分体空调在逐步向R32冷媒切换。在各国能效提升和环保加压的形势下,部分企业已经开始研发出口美国的空调切换R290冷媒的计划。

总体而言,家用空调出口已经步入拐点期。新一轮的中美贸易战开打,虽然对中国空调行业的出口业务短期影响不大,但从长期来看,影响了家用空调市场的竞争和布局。另外,受全球经济放缓、新兴经济体货币贬值等影响,出口市场面临较大压力。综合诸多因素,产业在线预计2019年中国家用空调出口将难以改变全年下滑的趋势。

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